接着，沼泽里的青蛙叫起来了。

　　中国的宫廷祭司说：“现在我算是听到它了——它听起来像庙里的小小钟声。”

　　“错了，这是青蛙的叫声!”厨房小女佣人说。“不过，我想很快我们就可以听到夜莺歌唱了。”

　　于是夜莺开始唱起来。

　　“这才是呢!”小女佣人说：“听啊，听啊!它就栖在那儿。”她指着树枝上一只小小的灰色鸟儿。

　　“这个可能吗?”侍臣说。“我从来就没有想到它是那么一副样儿!你们看它是多么平凡啊!这一定是因为它看到有这么多的官员在旁，吓得失去了光彩的缘故。”

　　“小小的夜莺!”厨房的小女佣人高声地喊，“我们仁慈的皇上希望你到他面前去唱唱歌呢。”

　　“我非常高兴!”夜莺说，于是它唱出动听的歌来。

　　“这声音像玻璃钟响!”侍臣说。“你们看，它的小歌喉唱得多么好!说来也稀奇，我们过去从未没有听到过它。这鸟儿到宫里去一定会逗得大家喜欢!”

　　“还要我再在皇上面前唱一次吗?”夜莺问，因为它以为皇帝在场。

　　“我的绝顶好的个夜莺啊!”侍臣说，“我感到非常荣幸，命令你到宫里去参加一个晚会。你得用你美妙的歌喉去娱乐圣朝的皇上。”

　　“我的歌只有在绿色的树林里才唱得最好!”夜莺说。不过，当它听说皇帝希望见它的时候，它还是去了。

　　宫殿被装饰得焕然一新。瓷砖砌的墙和铺的地，在无数金灯的光中闪闪发亮。那些挂着银铃的、最美丽的花朵，现在都被搬到走廊上来了。走廊里有许多人跑来跑去，卷起一阵微风，使所有的银铃都丁当丁当地响起来，弄得人们连自己说话都听不见。

　　在皇帝坐着的大殿中央，人们竖起了一根金制的栖柱，好使夜莺能栖在上面。整个官廷的人都来了，厨房里的那个小女佣人也得到许可站在门后侍候——因为她现在得到了一个真正“厨仆”的称号。大家都穿上了最好的衣服。大家都望着这只灰色的小鸟，皇帝在对它点头。

　　于是这夜莺唱了——唱得那么美妙，连皇帝都流出眼泪来。一直流到脸上。当夜莺唱得更美妙的时候，它的歌声就打动了皇帝的心弦。皇帝显得那么高兴，他甚至还下了一道命令，叫把他的金拖鞋挂在这只鸟儿的脖颈上。不过夜莺谢绝了，说它所得到的报酬已经够多了。

　　“我看到了皇上眼里的泪珠——这对于我说来是最宝贵的东西。皇上的眼泪有一种特别的力量。上帝知道，我得到的报酬已经不少了!”于是它用甜蜜幸福的声音又唱了一次。

　　“这种逗人爱的撒娇我们简直没有看见过!”在场的一些宫女们说。当人们跟她们讲话的时候，她们自己就故意把水倒到嘴里，弄出咯咯的响声来：她们以为她们也是夜莺。小厮和丫环们也发表意见，说他们也很满意——这种评语是不很简单的，因为他们是最不容易得到满足的一些人物。一句话：夜莺获得了极大的成功。

　　夜莺现在要在宫里住下来，要有它自己的笼子了——它现在只有白天出去两次和夜间出去一次散步的自由。每次总有十二个仆人跟着。他们牵着系在它腿上的一根丝线——而且他们老是拉得很紧。像这样的出游并不是一件轻松愉快的事情。

　　整个京城里的人都在谈论着这只奇异的鸟儿，当两个人遇见的时候，一个只须说：“夜，”另一个就接着说“莺”)于是他们就互相叹一口气，彼此心照不宣。有十一个做小贩的孩子都起了“夜莺”这个名字，不过他们谁也唱不出一个调子来。

　　有一天皇帝收到了一个大包裹，上面写着“夜莺”两个字。

　　“这又是一本关于我们这只名鸟的书!”皇帝说。

　　不过这并不是一本书;而是一件装在盒子里的工艺品———只人造的夜莺。它跟天生的夜莺一模一样，不过它全身装满了钻石、红玉和青玉。这只人造的鸟儿，只要它的发条上好，就能唱出一曲那只真夜莺所唱的歌;它的尾巴上上下下地动着，射出金色和银色的光来。它的脖颈上挂有一根小丝带，上面写道：“日本国皇帝的夜莺，比起中国皇帝的夜莺来，自然稍逊一筹。”

　　“它真是好看!”大家都说。送来这只人造夜莺的那人马上就获得了一个称号：“皇家首席夜莺使者”。现在让它们在一起唱吧，那将是多么好听的双重奏啊!”

　　这样，它们就得在一起唱了，不过这个办法却行不通，因为那只真正的夜莺只是按照自己的方式随意唱，而这只人造的鸟儿只能唱“华尔兹舞曲”那个老调。

　　现在这只人造的鸟儿只好单独唱了。它所获得的成功，比得上那只真正的夜莺;此外，它的外表却是漂亮得多——它闪耀得如同金手钏和领扣。

　　它把同样的调子唱了三十三次，而且还不觉得疲倦。大家都愿意继续听下去，不过皇帝说那只活的夜莺也应该唱点儿什么东西才好——可是它到什么地方去了呢?谁也没有注意到它已经飞出了窗子，回到它的青翠的树林里面去了。

　　“这是什么意思呢?”皇帝说。

　　所有的朝臣们都咒骂那只夜莺，说它是一个忘恩负义的东西。

　　“我们总算是有了一只最好的鸟了。”他们说。

　　因此那只人造的鸟儿又得唱起来了。他们把那个同样的曲调又听了第三十四次。虽然如此，他们还是记不住它，因为这是一个很难的曲调。乐师把这只鸟儿大大地称赞了一番。他很肯定地说，它比那只真的夜莺要好得多!不仅就它的羽毛和许多钻石来说，即使就它的内部来说，也是如此。

　　他还说：“淑女和绅士们，特别是皇上陛下，你们各位要知道，你们永远也猜不到一只真的夜莺会唱出什么歌来;然而在这只人造夜莺的身体里，一切早就安排好了，要它唱什么曲调。它就唱什么曲调!你可以把它拆开，可以看出它的内部活动：它的“华尔兹舞曲”是从什么地方起，到什么地方止，会有什么别他曲调接上来。”